青年建筑师Ray（方中信 饰）带妻子May（舒淇 饰）及5岁亲小孩子路(谭竣浩 饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻寻母亲的哭叫声，更恐惧的，是家中不管子路的玩具依旧衣衫都先后离奇失踪。 在警察的关心下，Ray和May知晓导演这一切的，是隐藏在他们背后的奇妙“怪物”（林嘉欣 饰）。而在与“怪物”争夺亲小孩的过程中，Ray和May慢慢了解到，奇妙“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。